Fremtind Forsikring og Eika Forsikring slår seg sammen

Det sammenslåtte selskapet vil hete Fremtind Forsikring. 

- Fremtind Forsikring blir med dette en sterkere konkurrent til de andre store, norske og nordiske forsikringsselskapene.

Det skriver selskapet i en melding i dag.

Fremtind har så langt i år 7,6 % markedsandel på forsikring av nye biler, mens Eika har 1,7 %. På forsikring av brukte biler (eierskifter) har Fremtind 14,4 % og Eika 5,0 %.

Toyota-spurt løftet Gjensidige i november - If nærmer seg Enter

Bak Gjensidige krymper avstanden mellom Enter og If. LeasePlans forsikringsselskap Euro Insurance, som er sterke på Møller-merkene, leverte også bra i november.

Ingen nedbemanninger

- Sammenslåingen befester posisjonen til «forsikring i bank»-konseptet, vil realisere betydelige synergier, og gi et bedre og bredere tilbud til kunder over hele landet, sier styreleder i Fremtind og eierrepresentant for SpareBank 1 Gruppen, Benedicte Schilbred Fasmer. 

- Vi skal bygge videre på våre sterke kompetansemiljøer innenfor teknologi, data og analyse. Fusjonen vil styrke utviklingsmulighetene til medarbeiderne våre, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind. 

Fremtind og Eika Forsikring vil beholde eksisterende kontorstruktur, med hovedkontor i Oslo, og det blir ingen nedbemanninger som følge av fusjonen. Det fusjonerte selskapet vil ha om lag 1350 ansatte.

- Dette er en merkedag for oss. Samarbeidet vil gi bedre forsikringsløsninger for kunder og rådgivere over hele landet, og realisere store synergier for eierne av Fremtind. Samtidig vil konkurransen mellom alle bankene fortsatt være like tøff, sier styreleder i Eika Gruppen, Hans Kristian Glesne. 

Selskapene tar sikte på å inngå en endelig avtale for gjennomføring av transaksjonen tidlig i første kvartal 2024.

Transaksjonen vil bestå i at de tre eierne overfører sine aksjer i Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS til et felleseid selskap som vil hete Fremtind Holding AS, og at de to forsikringsselskapene deretter fusjoneres. 

- Rigger oss for morgendagen

– Størrelse betyr mye i forsikring, ikke minst i møte med ekstremvær, klimaendringene og økte regulatoriske krav, sier styreleder i Eika Forsikring, Sverre V. Kaarbøe. 

- Med Eika Forsikring på laget blir Fremtind et mer kraftfullt selskap, med større risikobærende evne og økt styrke i reassuransemarkedet. Selskapet vil også bli en enda mer attraktiv samarbeidspartner.

Drive: Disse blir partnere på forsikring og finansiering

- Et sterkt og lønnsomt forsikringsselskap

Selskapene har identifisert et årlig synergipotensial i størrelsesorden 775 – 930 mill. kroner og engangseffekter på rundt 700 mill. kroner. De to selskapene har komplementerende kundegrupper, sammenfallende distribusjonsstrategi og samme teknologiplattform, og gjennomføringsrisikoen tilknyttet fusjonen anses som lav.

- Dette er en veldig god match og en fusjon som er bra for både kundene, de ansatte og for oss som eiere. Nå kan det nye Fremtind fortsette den gode veksten, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

Eier- og bytteforhold

Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom partene hvor det sammenslåtte selskapet verdsettes til 33,7 mrd. kroner. Det bygger på en prosess som inneholder finansiell og begrenset juridisk due diligence av begge parter.

Partene har blitt enige om et bytteforhold på 79,14 prosent til Fremtind Forsikring og 20,86 prosent til Eika Forsikring. I tillegg får Eika Gruppen et tilleggsvederlag på 150 mill. kroner, som vil bli utbetalt i form av økt utbytte for regnskapsåret 2023. 

Møller velger tre partnere: Gjensidige, Tryg/Enter - og «comeback» for If

Volkswagen Møller Bilfinans har valgt tre samarbeidspartnere for merkeforsikring i Møller Mobility Group. Gjensidige og Tryg/Enter fortsetter - i tillegg gjenoppstår samarbeidet med If.

DNB og Eika Gruppen har også blitt enige om at DNB i forbindelse med gjennomføring av transaksjonen skal kjøpe 0,76 prosent av aksjene i Fremtind Holding AS fra Eika Gruppen. 

Etter gjennomføringen av transaksjonen, herunder aksjetransaksjonen mellom DNB og Eika Gruppen, vil Fremtind Holding ha følgende eierfordeling: SpareBank 1 Gruppen 51,44 prosent, DNB 28,46 prosent og Eika Gruppen 20,10 prosent. Fremtind Holding vil være et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen. 

Ny konsernsjef

Det nåværende styret i Fremtind Forsikring har ansatt Hege Toft Karlsen som ny konsernsjef etter Turid Grotmoll, som går av med pensjon til våren som planlagt.

Toft Karlsen kommer fra stillingen som konsernsjef i Eika Gruppen og tiltrer senest 1. juli 2024.

Tidsplan og betingelser for gjennomføring

Transaksjonene er betinget av at partene inngår en endelig transaksjonsavtale med tilhørende dokumenter. Partene har allerede fremforhandlet nesten ferdige utkast til avtaleverket, og endelig avtale forventes inngått tidlig i første kvartal 2024.

Gjennomføringen av den endelige transaksjonsavtalen vil blant annet være betinget av at partene oppnår samtlige nødvendige myndighetsgodkjenninger uten vilkår som er vesentlig tyngende. Det forventes at transaksjonen tidligst vil kunne gjennomføres sommeren 2024.