Riis og Hurtigruta styrker posisjonen - på bekostning av merkeforhandlere

Ifølge Finans Norge var ble det reparert eller skiftet til sammen 310.000 frontruter i fjor, som var 36.000 flere enn i 2022 (+13 %). 

Kraftig økning i utbetaling til bilskader - over 1,2 milliarder i glass

Tall som Bilbransje24 har innhentet fra Riis Bilglass og Hurtigruta Carglass viser at de to største aktørene har økt sine andeler av dette markedet.

Det har skjedd på bekostning av merkeforhandlerne, Cary og uavhengige aktører.

Både Riis og Hurtigruta har over lengre tid kjørt tunge «merkevarebyggende» markeds-føringskampanjer for synliggjøre sin spesialkompetanse på bilglass. Samtidig har de bygget ut kjedene med flere verksteder.

Forsikringsselskapene har blitt stadig tydeligere på at de styrer mot aktører som leverer høy reparasjonsandel. Dette legger press på merkeforhandlerne, da disse som gruppe har en lavere andel enn bilglass-kjedene. Dette synes også i fordeling av markedsandeler.

Riis og Hurtigruta vokser

Til sammen hadde de to bilglass-gigantene rundt 82 prosent av markedet, målt i antall reparasjoner og skift, i fjor. Det er rundt 6 prosent-poeng mer enn i 2022.

- I vår kjede utførte vi totalt 138.000 ruteskift og reparasjoner i 2023, sier Jan Terje Johansen til Bilbransje24.

Han er daglig leder i Riis Bilglass, som er den største glasskjeden i Norge med rundt 175 medlemsverksteder.

Det gir Riis en markedsandel på drøyt 44 prosent i fjor, opp fra rundt 40 prosent i 2022.

Til sammenlikning utførte Hurtigruta etter hva Bilbransje24 erfarer mellom 115.000 og 120.000 rutereparasjoner og skift i fjor.

Det peker mot en markedsandel for Hurtigruta på rundt 38 prosent i 2023, mot om lag 36 prosent året før.

Kilder Bilbransje24 har snakket med anslår at Cary oppnådde en markedsandel på mellom fire og fem prosent i fjor, som er noe ned fra 2022.

Cary avvikler bilglass-virksomheten i Norge - Riis kjøper 12 verksteder

Det betyr at merkeforhandlerne taper terreng. Samlet markedsandel for disse er anslått å være rundt 13 prosent i 2023, mot rundt 15 prosent året før.

Andre frittstående aktører har nå bare en marginal andel, trolig rundt en prosent.

Stadig flere verksteder

- Vi har i dag 175 avdelinger rundt om i Norge, og en markedsdekning vi mener er god, sier Johansen.

Nylig ble det kjent at Riis Bilglass kjøper 12 av avdelingene til Cary som legger ned sin virksomhet i i Norge. Da vil kjeden nærme seg 190 medlemmer.

Flere glass-skader i 2. kvartal - så stor andel repareres

Også Hurtigruta Carglass som eier alle sine avdelinger selv, har hatt en utvidelse av antall lokasjoner i kjeden.

- I øyeblikket har vi 98 avdelinger, og planlegger å åpne seks til innen utgangen av 2024, sier Morten Bjørlo.

Han er administrerende direktør i Hurtigruta Carglass AS.

- Neste tar vi sikte på å åpne ytterligere fem til seks avdelinger, legger han til.

Det betyr at Hurtigruta Carglass ved utgangen av 2025 i så fall vil telle rundt 110 avdelinger totalt.

Høyere reparasjonsandel

Både Johansen og Bjørlo peker på at de har en vesentlig høyere reparasjonsandel enn merkeforhandlerne.

- Mitt inntrykk er at det har med kostnader å gjøre, sier Bjørlo.

Han viser til at de vanligvis ikke får mer enn mellom 500 og 600 kroner fra forsikringsselskapene for å reparere en rute. Da skal man både har gode rutiner, være effektiv ha et visst volum for å få lønnsomhet i dette.

Bjørlos inntrykk bekreftes langt på vei av forsikringsbransjen.

Gjensidige: Styrer mot høyere reparasjonsandel

Tidligere i år sa Gjensidige, som er Norges største forsiktingsselskap, opp avtalen de hadde med Cary. De har nå avtaler med Hurtigruta og Riis.

- Hensikten med dette er å sende mer til de med høy reparasjonsandel, sier Jostein Nilsen til Bilbransje24.

Han er innkjøpssjef Skadeinnkjøp Motor i Gjensidige.

- Cary har ikke levert godt nok på reparasjonsandel. Vi vil styre dit der det repareres en større andel, til nytte for både kundene og miljøet.

Nilsen sier at bilglass-bransjen, med Riis og Hurtigruta i spisen, gjennomgående leverer en langt høyere reparasjonsandel enn merkeforhandlerne. Men at det logisk sett burde være motsatt.

- I motsetning til aktørene i glass-bransjen, har merkeforhandlerne en rekke «treffpunkter» med kunden. Her kunne de ha vært mer proaktive og fanget opp glass-skader tidlig, mens de fortsatt er reparerbare.

- Det er selvfølgelig individuelle forskjeller, men vi mener potensialet hos mange merkeforhandlere er langt større enn de tar ut på dette området i dag, sier Jostein Nilsen.

If: Dyrere ruter hos merkeforhandlerne

If har også sagt opp sin avtale med Cary. Det skjedde i vår. 

I tillegg er prisene på rutene inntil 50 prosent høyere hos merkeforhandlerne enn hos glasskjedene

Vidar Brustad, If

- Vi sa opp avtalen vår med Cary som følge av at de ikke hadde samme reparasjons-andel som Hurtigruta og Riis. I tillegg hadde de ikke konkurransedyktige nok betingelser, sier Vidar Brustad. 

Han er leder for ettermarked Motor hos If. 

- Hva tror du er årsaken til at merkeforhandlerne mister markedsandeler til glasskjedene?

- Det er flere forhold. Reparasjons-andelen hos glasskjedene er vesentlig høyere hos glass-kjedene enn hos merkeforhandlerne. 

- I tillegg er prisene på rutene inntil 50 prosent høyere hos merkeforhandlerne enn hos glasskjedene, sier Brustad. 

Han trekker frem to bilimportører som vesentlig flinkere på glass enn alle de øvrige. 

- Både Harald A. Møller og Volvo Car Norway har jobbet målrettet med glass gjennom lang tid.

- Deres forhandlere har nok en vesentlig høyere andel ruteskift og reparasjoner enn resten av norske merkeforhandlere, sier Vidar Brustad. 

Økende kalibreringsandel

Johansen i Riis sier at kalibreringsandelen i kjeden nå er på rundt 46 prosent.

- Denne er økende, og det samme er tidsbruken. Nå bruker vi mellom 2,5 og tre timer på et frontruteskift.

Cary Norway: Har mottatt 210 millioner i «markeds-bidrag» siden 2018

- I tillegg må vi fortløpende investere i nytt utstyr som følge av mer kompliserte systemer som må kalibreres, sier han.

- Hos oss var kalibreringsandelen i fjor på rundt 50 prosent og den er økende, sier Bjørlo i Hurtigruta.

- Hva tror du om reparasjonsandelen fremover som følge av mer ADAS-systemer?

- Vi tror ikke at reparasjonsandelen kommer til å gå ned. For vår del kommer vi til å ha en reparasjonsandel på 40 prosent også i fremtiden. 

- Bilprodusentene sier nå at hvis det ikke er head-up display i frontruten, kan man reparere i siktfeltet på frontrutene, sier Hurtigruta-direktøren.

Krevende rekruttering

Ayvens velger Hurtigruta Carglass

Bjørlo sier at Hurtigruta Carglass har en betydelig utfordring med å få fatt i nok fagfolk, i likhet med resten av bilbransjen.

- Nå som Cary legger ned i Norge er vi interessert i å komme i kontakt med flest mulig av deres tidligere ansatte.

- Hva tror du om aktiviteten inneværende år. Blir det vekst i bilglassmarkedet i 2024?

- Nei, slik som det ser ut nå, ender vi på totalt 300.000 ruteskift og reparasjoner i år. I fjor fikk vi drahjelp av en lang og hard vinter, sier Morten Bjørlo.