Bruktbil-forretningene: Stadig mer solide – flere blir «organisert»
Fjoråret ble et knallår for mange bruktbilforretninger, men ikke for alle, viser denne oversikten. Både Bruktbilgruppen og Mobility Pool merker stor interesse fra nye medlemmer.
Publisert
Merk at denne artikkelen er over tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
- Kraftig vekst i omsetningen
- Resultatene fulgte omsetningsveksten
- Gode marginer, men liten endring fra 2020
- Bedre likviditet
- Mye høyere lønnskostnader
- Noe lavere bruttofortjeneste
Dette er den foreløpige oppsummeringen etter en gjennomgang Bilbransje24 har gjort av 116 bruktbilforretninger med omsetning over 10 millioner, som nå har levert regnskapene for 2021.
Samlet omsatte disse forretningene for 5,6 milliarder kroner.
Av de 110 selskapene som også drev bruktbilforretning i 2020 økte mer enn 8 av 10 omsetningen i 2021, til sammen med rundt 25 prosent.
Samlet resultat før skatt var på nær 270 millioner, også det rundt 25 prosent mer enn i 2020. Dette ga en resultatmargin på 4,6 prosent. I 2020 hadde de samme forretningene en samlet margin på 4,5 prosent.
Se oversikt med oppsummering og nøkkeltall fra 116 bruktbilforretninger nederst i saken.
Merk: Alle tall i denne analysen er basert på de selskapene som så langt har levert regnskap for 2021 og må derfor sees på som «foreløpige». De bør likevel være en god indikasjon på hvordan bruktbilforretningene leverte i 2021.
Kraftig medlemsvekst
- De fleste av våre medlemmer gjorde det godt, og spesielt noen av de store trekker veldig opp i fjor.
Mitt inntrykk er at bruktbilforretningene er mer «på» enn merkeforhandlerne
Det sier daglig leder Morten Furuto Røsten i Mobility Pool, som organiserer virksomheter innen bruktbilhandel og gjør sentrale innkjøpsavtaler på vegne av disse.
- Mitt inntrykk er at bruktbilforretningene er mer «på» enn merkeforhandlerne. De er flinke til å kjøpe inn biler, og tilpasse prisene etterspørselen i markedet, sier han.
Mobility Pool AS ble etablert i 2018. Ifølge Røsten har det de siste par årene vært en kraftig vekst i medlemsmassen.
Medlemsbedriftene betaler ikke kontingent, men Mobility Pool mottar «kickback» på innkjøp bedriftene gjør gjennom avtalepartnerne.
- Vi opplever stor interesse for vårt konsept blant bruktbilforretningene, og med smått og stort har vi i dag rundt 830 medlemmer.
- Jeg tror dette er et fornuftig nivå og vår målsetting er ikke å bli flere. Det er krevende å være liten aktør i dagens marked, så antall virksomheter vil nok heller ikke øke i fremtiden, sier Røsten.
- Blir utfordret av merkeforhandlerne
At fjoråret var et godt år for bruktbilaktørene, er det inntrykket Martin Eriksson sitter igjen med også.
Han er eier og daglig leder i Bruktbilgruppen, en medlemsgruppering for norske bruktbilaktører.
At mange velger å satse på konsepter som outlet, og dermed beholder bruktbilene selv, hjelper ikke for de rene bruktbilaktørene
- Det tydeligste tegnet på dette er at det ikke er nok biler å få tak i, sier han til Bilbransje24.
Han mener sterkere satsing på bruktbil blant merkeforhandlerne vil utfordre den etablerte bruktbilbransjen fremover.
- At mange velger å satse på konsepter som outlet, og dermed beholder bruktbilene selv, hjelper ikke for de rene bruktbilaktørene, sier Eriksson.
En del av det Bruktbilgruppen jobber med er å finne nye kanaler og kilder til biler for sine medlemmer.
- Vi ser på løsninger for i enda større grad å strømlinjeforme import fra utlandet, sier han.
Nylig ansatte Bruktbilgruppen Kjersti Korneliussen som medlemsansvarlig. Hun har 13 år i Gjensidige bak seg, og skal ha base på Østlandet. Bruktbilgruppen har hovedkontor i Trondheim.
- Det er helt klart en fordel at vi er lokalisert flere steder, sier Eriksson, som nå ønsker å få på plass flere fysiske samlinger igjen for sine medlemmer.
- Hvordan har utviklingen i medlemsmassen vært?
- Den vokser kontinuerlig. Nå får vi nesten daglige henvendelser fra virksomheter som vil bli medlemmer, sier Eriksson.
- Det tar vi som en kompliment, og må bety at vi fyller en funksjon.
Bruktbilgruppen teller nå nærmere 500 medlemmer.
- Vi ønsker ikke nødvendigvis å vokse så mye mer i medlemstall, men heller bli enda mer tydelig som bransjeorganisasjon og fokusere på å bli en ressurs for de medlemmene vi har i dag, sier Martin Eriksson.
Nøkkeltall 2021 - 116 bruktbilforretninger
Høyere lønnskostnader
Regnskapene for de 116 bruktbilforretningene Bilbransje24 har gjennomgått viser en kraftig vekst i totale lønnskostnader i 2021, målt mot 2020.
Økningen for forretningene som er med i denne analysen er på nær 30 prosent. Forklaringen er høyere volum og aktivitet, men korona-permitteringer i 2020 kan også ha bidratt til den store forskjellen i 2021.
Til sammenligning indikerer en gjennomgang av lønnskostnadene for et mindre antall merkeforhandlerne som har levert 2021-regnskap en betydelig lavere vekst for disse (under 8 prosent).
Til tross for den kraftige økningen fra 2020 er andelen lønn utgjør av omsetningen fortsatt lav hos bruktbilforretningene. Det er store variasjoner, men samlet var den 4,2 prosent for disse i 2021, som er uendret fra året før. Normal lønnsandel for en merkeforhandler er mer enn dobbelt av dette.
Litt lavere bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste er differansen mellom varenes innkjøps- og utsalgspris og sier noe om hvor mye av salgsinntektene som er igjen til å dekke faste kostnader og til fortjeneste.
I gjennomsnitt var bruttofortjenesten for de 116 bruktbilforretningene 14 prosent i 2021 – mot 16 prosent året før.
For de merkeforhandlerne som så langt har levert 2021-regnskap er gjennomsnittet 20 prosent (21 prosent).
God lønnsomhet
Totalkapitalrentabiliteten (lønnsomhet) er et mål for avkastningen på kapitalen (selskapets eiendeler) som er bundet i bedriften. Dette er et viktig nøkkeltall ved beregning av lønnsomheten for en virksomhet.
Et «rimelig nivå» for totalrentabilitet er 10-15 prosent, men bør som tommerfingerregel ligge over det selskapet betaler for sine lån, eller normal utlånsrente.
I gjennomsnitt var totalrentabiliteten for bruktbilforretningene i denne analysen 29 prosent i 2021, mot 28 prosent ett år tidligere.
Tallene for totalrentabilitet hos et mindre antall merkeforhandlerne som har levert 2021-regnskap indikerer at nivået for disse er lavere enn for bruktbilforretningene (i overkant av 20 prosent).
Styrket likviditet
Likviditetsgrad 1 (likviditet) viser virksomhetens evne til å betale kortsiktig gjeld (som forfaller innen ett år), forutsatt at varebeholdningen kan bli solgt og brukt for å dekke kortsiktige forpliktelser. Nøkkeltallet brukes vanligvis for å gi en rask indikasjon på en virksomhets kortsiktige soliditet.
En likviditetsgrad under 1,0 betegnes som svak. Er den over 2,0 indikerer det at omløpsmidlene er verdt dobbelt så mye som den kortsiktige gjelden.
I gjennomsnitt hadde bruktbilforretningene i denne analysen en likviditetsgrad på 3,9 i 2021, mot 3,6 i 2020.
En gjennomgang av likviditetsgraden for et mindre antall merkeforhandlerne som har levert 2021-regnskap indikerer at nivået for disse er vesentlig lavere enn for bruktbilforretningene (under 2,0).
Høy egenkapitalandel
Egenkapitalandelen (EK-%) sier noe om selskapets styrke til å oppta langsiktig gjeld – en indikator på langsiktig stabilitet.
Tallet angir andelen (i prosent) av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen. Høy egenkapitalandel indikerer liten bruk av gjeld til dette. Jo lavere egenkapitalandel, desto mer gjeld er brukt for å finansiere eiendeler.
Norm for egenkapitalandel er bransjeavhengig, men generelt er under 10 prosent ansett som svakt. Over 20 prosent er bra, mens en andel over 40 prosent betegnes som «meget god». Er egenkapitalandelen negativ, innebærer dette at hele aksjekapitalen er tapt.
I gjennomsnitt hadde bruktbilforretningene i denne analysen en egenkapitalandel på i overkant av 40 prosent i 2021, som var tilnærmet uendret fra året før.
En gjennomgang av egenkapitalandelen for et mindre antall merkeforhandlerne som har levert 2021-regnskap indikerer at nivået for disse er lavere enn for bruktbilforretningene (rundt 30 prosent).
