De nye økosystemene: Forsikringsselskapene må ta eierskap og unngå å bli en utskiftbar leverandør

Bilbransjen står overfor trender som vil snu bransjen opp ned. Dette vil påvirke forsikringsbransjen og lønnsomheten til deres største produkt bilforsikring fremover.

Driverne for endringene i bilbransjen kan oppsummeres i akronymet CASE, som står for Connected, Autonomous, Shared, Electric.

Samtidig er det fortsatt en overhengende fare for at bilprodusenter vil konkurrere i forsikringsmarkedet, eller at de selv tilbyr bilabonnementer der forsikring blir et biprodukt.

Forsikring som del av noe større

Gjensidige gjør som Fremtind. De kjøper utstedervirksomheten til bompengeselskap og oppretter en egen virksomhet for å administrere Autopass-avtaler for bompasseringer.

Selv om det sies å være en videreføring av det arbeidet de allerede gjør gjennom innkreving av trafikkforsikringsavgiften for staten, er det også et viktig ledd i arbeidet med å tilpasse seg konkurransen fra nye aktører og fremveksten av nye økosystemer innen mobilitet.

Dette kan sees på som ledd i en utvikling som allerede er i gang der bileiere ikke skal måtte forholde seg til mange ulike tjenestetilbydere.

Helge Baastad, konsernsjef i Gjensidige, har uttalt at de tror bileiere vil være tjent med å samle flere tjenester hos en leverandør og at de ønsker å ta den rollen.

Nå har Finanstilsynet i et vedtak konkludert med at Fremtinds eierskap i Fremtind Service er i strid med finansforetaksloven. Denne loven forbyr finansaktører å drive annen virksomhet, også gjennom datterselskap, enn det som følger av regler gitt i eller i medhold av lov for den enkelte type foretak, foretakets tillatelse og dets vedtekter. Dette kan også påvirke Gjensidiges kjøp av porteføljene til flere utstederselskaper.

Delingsøkonomien utfordrer eierskapet til bil

En undersøkelse fra Fremtind i 2019 viser at gjennomsnittsbilen bare brukes 3,2 prosent av tiden. Det er ingen tvil om at det er økonomiske og miljømessige gevinster å hente ut ved at færre eier egen bil.

Vi ser en utvikling der forsikringsselskaper inngår partnerskap med aktører som satser på bildelingstjenester og bilabonnementer. Gjennom bildeling og bilabonnementer tilbyr ikke forsikringsselskapene lengre bilforsikring direkte til kunden, men via andre aktører som vokser frem innen dette økosystemet.

Her tilbys forsikring som en del av en pakke, noe som gjør bilforsikring til et biprodukt som tilbys sammen med andre tjenester innen bilhold. En kartlegging vi i Cicero Consulting utførte i 2020, viser at det er de største forsikringsselskapene som har sikret avtaler med aktører som tilbyr slike ordninger.

I 2020 så vi også eksempler på at bilprodusentene selv ønsker å ta del av dette nye økosystemet innen mobilitet. Volvo lanserte i februar bilabonnementet Care by Volvo med forsikring fra Volvia Forsikring, som har If som forsikringsgiver.

Samtidig velger Gjensidige å ta en tydeligere rolle ved å selv lansere bilabonnement Schysst i Sverige gjennom et samarbeid med Imove og Hedin. Nylig kom også nyheten om at SpareBank 1 kjøper seg inn i bilabonnementselskapet Fleks, og blir med det deleier sammen med blant annet Bertel O. Steen.

Eierkulturen i Norge står fortsatt sterkt, og særlig bildelingsplattformer har slitt med å få fotfeste i mer spredtbygde strøk der eierskapet til bil står sterkere.

Schibsteds bilundersøkelse 2020 viser at det fremdeles er fire av fem som foretrekker å eie egen bil, men jeg tror dette kan endre seg i fremtiden.

Når det blir mindre viktig å eie egen bil utfordres også forsikringsbransjens tradisjonelle modell der forsikringen følger bilen og ikke personen.

Endringer innen mobiltet kan dermed radikalt endre hvordan bilforsikring tilbys i fremtiden.

Bilprodusenter utgjør fortsatt en trussel for forsikringsbransjen

En annen trussel forsikringsselskaper står overfor innen bilforsikring er den overhengende faren for at bilprodusentene selv skal starte å tilby bilforsikring eller selv forsikrer sine bilflåter gjennom en stor forsikringsaktør.

Flere store bilprodusenter har signalisert et ønske om å tilby både bilabonnement og satse mer på direktesalg av nye biler. I tillegg til å tilby bilabonnementet Care by Volvo, sa Volvo nylig opp sin avtale med Bilia, som forhandler Volvo, fordi de ønsker å satse på direktesalg og ha mer direkte kundekontakt.

Tesla har lansert bilforsikring i USA, og det spås en utvikling der store bilprodusenter forsikrer sine bilflåter gjennom en stor forsikringsaktør. Dette vil potensielt føre til at noen få, store selskaper vil låse inn markedet for bilforsikring.

Dette er nå blitt aktualisert gjennom at Volvo har inngått avtale med Folksam i Sverige om å levere en treårig forsikringsavtale som selges som en del av en pakke når man kjøper en ny elbil fra Volvo.

Fra et kundeperspektiv kan det nok oppleves som like relevant å kjøpe bilforsikring når kunden er i en situasjon der vedkommende skal inngå en avtale om å lease, leie eller kjøpe bil, som å kjøpe det direkte fra forsikringsselskapet selv.

Med andre ord kan det være like relevant for kunden å kjøpe forsikring fra aktøren som selger dem objektet som skal forsikres.

Innen bil er bilprodusenten kanskje i en enda mer relevant situasjon til å tilby forsikring enn både bilforhandleren og aktører innen billeasing og bildeling.

Bilprodusenter er i en posisjon der de kan levere alt bileieren trenger til bilen og på veien.

Foreløpig er det lav villighet til å ville kjøpe forsikring fra ikke-tradisjonelle forsikringsaktører som Bigtech-selskaper eller bilprodusenter. Kun 15 prosent av nordmenn sier seg i dag villige til å gjøre dette, ifølge World Insurance report fra Capgemini.

Dette er godt nytt for norske forsikringsselskaper som i dag nyter høy tillit blant nordmenn.

Men det kan tenkes at dette endrer seg etter hvert som millenniumsgenerasjonen vokser opp. Uansett om forsikringsselskapene bør frykte Tesla eller ei, så er det disse aktørene norske forsikringskunder vil sammenligne forsikringsselskapene opp imot fremover.

Om Tesla gjør det mulig å innhente pris på under to minutter, stiller dette nye krav til forsikringsselskapenes digitale løsninger

Hvem eier dataen i bilen?

Bilene blir stadig smartere. Tilgang på sanntidsdata fra bilene, og som kobles opp mot forsikringen, er foreløpig noe bare Fremtind og Tryg har begynt å utforske. Fremtind har lansert Smartbil, en helt ny app som erstatter Spinn-appen og smartpluggen som tidligere måtte installeres i bilens diagnoseport.

Mens den opprinnelige løsningen til SpareBank 1 Forsikring, Spinn, ga kunder rabatt på opptil 15 prosent av forsikringsprisen basert på kjøredata hentet via smartpluggen, så skal den nye versjonen bruke mobiltelefonen som sensor.

Fordelen med å bruke mobilen som sensorer er at den i mye større grad vil være oppdatert til enhver tid. I tillegg kan forsikringen tilbys elbilkunder, som i mindre grad har en slik diagnoseport.

Teslas uttalelser der de hevder at de kan levere lavere priser på grunn av deres unike tilgang på data fra bilene, bør derimot få forsikringsselskapene til å frykte hva som vil skje om bilprodusentene selv tar eierskap til dataen innebygget i bilen.

Andel utslippsfrie biler øker

En annen utvikling innen bilbransjen er den økende andelen elbiler i Norge. Norske myndigheter er tydelige på at det kun skal selges utslippsfrie nybiler i Norge innen 2025 og Gjensidige spår at halvparten av deres forsikrede biler vil være elbiler innen 2029.

Om ikke det blir Tesla, så tror vi nye aktører vil forsøke å ta en bit av dette markedet.

Mens markedsleder Gjensidige ikke er spesielt konkurransedyktige på pris, etter at de satte opp prisen på elbiler på grunn av hyppigere skadefrekvens og dyrere reparasjoner forbundet med slike biler, så lanserer andre aktører egne bilforsikringer for elbiler.

KLP lanserte i februar grønn bilforsikring, en elbilforsikring som er spesielt tilpasset egenskaper ved en elbil, mens Codan har lansert en egen elbilforsikring i samarbeid med Tesla Norge.

Økosystemer er den viktigste trenden innen forsikring i 2021

Bildelingsplattformer vokser frem og det at færre vil eie bil i fremtiden vil utvilsomt forårsake radikale endringer for forsikringsbransjen i tiden fremover.

Dette har gitt grobunn for samarbeid der bilforsikring blir en del av nye verdikjeder og økosystemer der forsikring leveres som en del av en “pakke” bestående av ulike tjenester innen bilhold.

Fremveksten av økosystemer innen forsikring har gjort såkalte Open Insurance til et fenomen. Open Insurance kan forklares som et fenomen der nye økosystemer vokser frem med utgangspunkt i kundenes verdikjede, og som legger til rette for økt bransjeglidning og som erstatter den klassiske industrioppdelingen.

EUs forsikringsmyndighet, EIOPA, har nylig gjennomført en høring der de utforsket spørsmålet om hvor langt verdikjeder innen markedet skal ‘åpnes’ gjennom deling av forsikringsrelatert data mellom forsikringsselskaper og selskaper i andre næringer. Målet er å beskytte forsikringstakers rettigheter og å tillate innovasjon innen produkter og tjenester.

Vil unngå å bli en utskiftbar leverandør

Forsikringsselskapene har to valg i en slik ny økonomi , slik jeg ser det:

1. de kan la andre bygge økosystemer der forsikring blir et biprodukt, eller
2. de kan bygge og eie økosystemene selv og beholde kontroll over kunden og kundedialogen.

I det første alternativet som skisseres er det andre som bygger økosystemer der flere tjenester pakkes sammen og der forsikring inngår som et biprodukt sammen med andre tjenester innen bilhold.

Dette bør ikke være et ønskelig scenario for de største forsikringsselskapene.

I et slikt scenario er det ikke lenger sluttbrukeren som blir forsikringsselskapenes kunde, men de som eier disse økosystemene. Forsikringsselskapene vil ikke lenger eie kundedialogen og kan risikere å bli en utskiftbar leverandør. For forsikringsbransjen vil dette kunne føre til et redusert premievolum ved at det blir et ekstra ledd mellom dem og sluttbrukeren.

I det andre alternativet er det forsikringsselskapene som gjør oppkjøp eller inngår allianser for å etablere nye, datadrevne økosystemer.

Det er dette vi ser at Gjensidige og Fremtind prøver på når de kjøper utstedervirksomheten til bompengeselskaper. Her kan også Ifs oppkjøp av Viking redningstjeneste og Gjensidiges nylig lanserte bilabonnement trekkes frem.

Det kan tolkes som et tydelig signal om at de store forsikringsselskapene ikke kun nøyer seg med å ta del i nye verdikjeder, de vil eie dem og kontrollere dem selv.

Med andre ord; de vil selv sitte i førersetet og eie økosystemene som vokser frem innen mobilitet.

Jeg tror det er stort potensiale for forsikringsselskapene å utvide sin kjernevirksomhet, og bygge flere verdiskapende tjenester rundt selve bilforsikringsproduktet.

Jeg tror også at det blir viktig at de griper mulighetene før noen andre gjør dem til en utskiftbar leverandør i et økosystem eid og kontrollert av aktører fra andre bransjer.

Basert på Finanstilsynets vedtak legger foreløpig finansavtaleloven begrensninger på finansaktørers mulighet til å drive annen virksomhet og gå inn i nye bransjer.

Enten må det søkes om egne tillatelser, vedtekter må endres eller man må gå inn i nye bransjer gjennom andre eierkonstellasjoner.

Det blir interessant å se hva som blir Finanstilsynets endelige konklusjon.